Consulter l’historique des rendez-vous d’un client
📌 Comment consulter l’historique des rendez-vous d’un client ?
Consulter l’historique des rendez-vous d’un client vous permet d'assurer un suivi personnalisé, de retrouver les notes prises à chaque rencontre, et de vérifier tous les rendez-vous passés avec cette personne.
🔎 Étapes à suivre :
Rendez-vous dans l’onglet “Contacts” dans le menu latéral à gauche.
Recherchez le client concerné à l’aide de son nom, prénom ou adresse email.
Cliquez sur sa fiche client.
Sur la droite, accédez à la section “Rendez-vous”.
Vous verrez alors la liste complète de tous les rendez-vous passés avec ce client.
💡 Astuce : Cliquez sur un rendez-vous pour en voir tous les détails : notes, type de rendez-vous, documents échangés, etc.