Gérez facilement votre base client et centralisez l’historique de vos rendez-vous

Allaw vous permet de créer des fiches contacts complètes pour suivre vos clients, partenaires ou confrères. Cela facilite la prise de rendez-vous, la préparation des échanges et l’historisation des interactions.

<aside> 💡

✅ Pourquoi créer vos contacts sur Allaw ?

• 🔎 Centralisation des informations utiles dans un seul espace

• 📅 Pré-remplissage automatique lors de la création de rendez-vous

• 🕓 Historique des échanges et meilleure traçabilité des RDV

• 📁 Préparation facilitée des rendez-vous grâce aux données clients disponibles </aside>

📌 Ajouter un nouveau contact

1️⃣ Accédez à l’onglet “Contacts” depuis le menu latéral gauche.

2️⃣ Cliquez sur le bouton “Ajouter un contact” en haut à droite.

3️⃣ Remplissez les champs suivants :

• Nom

• Prénom

• Adresse email

• Téléphone

• Type de contact :

  Client particulier, client professionnel, confrère, agent immobilier, prestataire, banque, autres

• Statut :

  Cochez la case si c’est un client de l’étude

• Date de naissance (facultative mais utile pour différencier les homonymes)

4️⃣ Cliquez sur “Ajouter le contact” pour finaliser la création.

💡 Un contact bien renseigné, c’est un cabinet mieux organisé.

Pour toute aide, contactez notre support à support@allaw.fr