🎯 Pourquoi personnaliser vos prestations ?

La personnalisation des motifs de rendez-vous vous permet :

• d’adapter votre agenda à votre organisation réelle,

• de faciliter la prise de rendez-vous par vos clients,

• de recueillir des informations clés en amont de chaque rendez-vous.

Grâce à cette fonctionnalité, vous gagnez en efficacité dès la prise de contact.

➕ Ajouter ou modifier un motif de rendez-vous

1️⃣ Cliquez sur votre Nom et Prénom (en haut à droite), puis accédez à "Ma Fiche Pro"

2️⃣ Sélectionnez l’onglet "Mes motifs de rendez-vous"

3️⃣ Cliquez sur "Ajouter un motif" pour créer une nouvelle prestation

4️⃣ Saisissez les informations demandées :

• Nom du motif

• Durée

• Mode de réception (présentiel, téléphone ou visioconférence)

• Disponibilité du motif à la prise de RDV

💾 Enregistrez à chaque étape pour valider votre ajout.

🧠 Ajouter des questions personnalisées

Pour chaque motif, vous pouvez ajouter des questions à poser avant le rendez-vous. Cela vous aide à :

• qualifier la demande,

• gagner du temps lors de l’échange,

• mieux préparer vos dossiers.

📌 Exemple pour un motif "Donation" :

• Quel est le type de bien concerné ? (Immobilier, financier, autre)

• Souhaitez-vous une donation simple ou une donation-partage ?

• Avez-vous déjà consulté un notaire sur ce sujet ?

📎 Joindre des documents à fournir

Vous pouvez aussi ajouter une liste de documents requis pour chaque motif. Les clients recevront un rappel par email 7 jours et 1 jour avant le rendez-vous.

📂 Exemples :

• Une pièce justificative d’identité

• Un justificatif de domicile

✏️ Modifier une prestation existante

• Repérez le motif concerné dans la liste

• Cliquez sur l’icône crayon à droite

• Modifiez les informations souhaitées

• Cliquez sur Enregistrer pour finaliser

💡 Si vous cochez "Non" à "Rendre disponible à la prise de RDV", le motif ne sera plus visible côté client.

🚀 En résumé

👉 En personnalisant vos motifs :

• Vous améliorez la qualité des échanges

• Vous anticipez les besoins de vos clients

• Vous simplifiez la préparation de vos rendez-vous </aside>